2
Вирджил Тиббс, полицейский из Пасадены, проезжает через Уэллс — небольшой городок в штате Каролина. На маленькой железнодорожной станции, где Тиббс ожидает проходящий поезд, на него случайно натыкается местный полицейский Сэм Вуд и сразу же арестовывает его, исключительно из-за цвета кожи — Вирджил...
Чернокожий следователь Тиббс оказывается в небольшом южном городке, где незадолго до того совершено убийство известного дирижёра. Расследование дела по просьбе влиятельного бизнесмена поручено Тиббсу, на которого собираются свалить всю вину, если он не найдёт убийцу.