Бристоль — город дождей и уродливых мутантов, размножающихся почкованием. Они не видели птиц с детства. Театр Биаджио Карбонетти — единственная возможность соприкоснуться с осколками древних цивилизаций, благодаря куклам, созданным по образу людей минувших эпох. Ничто не предвещало перемен в жизни Филдрэта, тайком листающего бумажные книги и ожидающего появления на свет младенца, но однажды мёртвое прошлое ожило.