…И бредут, бредут по сумрачным залам стоящего на скале темного замка двое — дракон-оборотень, который не хочет быть драконом, и принцесса-уродина, которую дракон полюбил. И идет на выручку один из принцев-избавителей, что готов, во имя обычая и долга, исполнить Предназначенное — и стать несчастнейшим из смертных…